Inspecs Group是眼镜框架的主要设计者、制造商和经销商，宣布有条件地同意以9485万欧元收购Eschenbach Holding GmbH的所有股权。对价将在交割时全部以现金支付。

 

Eschenbach是全球领先的眼镜供应商，总部位于德国纽伦堡。它有两个部门，一个专注于眼镜架的设计和销售（眼镜部），另一个专注于设计、制造和分销专业光学产品（光学部）。

 

此次收购是Inspecs Group发展成为一家全球性、垂直整合的眼镜公司的关键战略步骤。Eschenbach在美国和欧洲大陆（尤其是德国和法国）的稳固地位以及超过15个自有品牌和授权品牌的产品组合，对Inspecs起到了补充作用，将帮助该公司成为全球领先的眼镜公司之一。

 

收购事项和相关费用将通过以下方式提供资金：（i）筹集6400万英镑总收益的有条件配售；（ii）从公司现有银行贷款中提取1800万美元（约1350万英镑）；（iii）约1500万美元（约1130万英镑）的现金储备。

 

Inspecs董事会认为，此次收购将实现所有战略收购目标（如公司首次公开募股时所述），同时为公司带来财务吸引力。

 

收购亮点包括：

此次收购通过拥有250多名销售代表和12家国际子公司的网络，扩大了公司在全球主要市场（如美国和德国）的影响力。

收购后公司规模更大，预计将为Inspecs获得更大的全球许可提供机会。

公司将利用其在亚洲的制造专长，帮助Eschenbach在未来提供成本协同效应。

来自德国和美国的Eschenbach的高级管理团队将加入Inspecs，为领导团队增加丰富的经验，并帮助降低整合过程中产生的风险。

 

此次收购提供了创新商业模式的机会，从而拓宽公司的市场渠道，并增强产品供应（例如，在线B2B平台，在美国发展Eschenbach的保险业务，通过整合公司的Norville眼镜制造部门来提供完整的镜架和眼镜包。）

 

截至2019年12月31日的财政年度，Eschenbach的经审计收入为1.433亿欧元（约1.692亿美元），2017年至2019年间，收入以5.9%的复合年增长率增长。2019年，息税折旧及摊销前利润（不包括租赁成本）为1030万欧元（约1220万美元），并且该业务可以产生现金。

 

在截至2021年12月31日的财政年度中，预计此次收购将为Inspecs带来收益增值。根据AIM公司规则第12条，此次收购将是一笔重大交易。

 

Inspecs首席执行官Robin Totterman评论道：“我们很高兴同意收购德国第一大眼镜公司Eschenbach，而Eschenbach拥有美国领先的眼镜公司之一Tura。作为一家拥有强大管理团队和高利润增长记录的高质量企业，Eschenbach是Inspecs的理想之选。此外，这将使集团能够打入关键的全球市场，扩大我们的客户范围，加强我们的品牌组合，并利用分散在全球眼镜市场中的引人注目的结构性机会。

 

“通过增加集团具有弹性的、垂直整合的业务模式，这笔交易扩大了我们的全球分销网络，并将250多名销售人员带入集团，通过创建全球最大的眼镜公司之一，将Inspecs推向新的高度。”

 

“我们欢迎Eschenbach团队，期待着携手合作，在Inspecs最近积极的交易势头的基础上，加快我们的长期增长，为股东带来价值。”

 

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